Cobre del Mayo, S.A. de C.V. anuncia los resultados preliminares de su oferta de cambio y la solicitud de consentimiento y prórroga de la consideración anticipada de licitación
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril, 2021 /PRNewswire/ — Cobre del Mayo, S.A. de C.V. (“Cobre del Mayo”) anunció hoy que aceptó el intercambio de los bonos de pago en especie e interés diferido (PIK Toggle Notes) garantizados sénior con vencimiento en 2021 (ISIN: XS1354863612 y XS1354862564; códigos comunes: 135486361 y 135486256) (los “Bonos Existentes”), que representan un capital principal total de USD 119.533.779 o aproximadamente el 95,45 % del capital principal (USD 125.228.986) pendiente de sus Bonos Existentes, que hayan sido debidamente licitados y no retirados a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 23 de abril de 2021 (hora y fecha de la “Fecha de Licitación Anticipada”), en su oferta anunciada anteriormente (la “Oferta de Intercambio”) a los titulares elegibles que se describen a continuación, para intercambiar cualquier y todos sus bonos existentes pendientes.
Además, Cobre del Mayo anunció hoy que ha extendido la Consideración de la Licitación Anticipada hasta después de la Fecha de la Licitación Temprana, pero antes de las 11:59 p. m. , hora de la ciudad de Nueva York, del 7 de Mayo de 2021, a menos que Cobre del Mayo la prorrogue o la termine antes a su entera discreción (tanto la hora, la fecha o ambas podrán ser extendidas, la “Fecha de Expiración”).
Por favor, haga clic en el siguiente enlace para ver el comunicado de prensa que resume los resultados preliminares de la Oferta de Cambio y de la Extensión de Consideración de la Licitación Anticipada. Los valores ofrecidos en la oferta de intercambio no se registrarán conforme a la Ley de Títulos y Valores de los Estados Unidos y se ofrecerán de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos de registro de la Ley.
El comunicado de prensa también está disponible en el sitio web www.cobredelmayo.com.
FUENTE Cobre del Mayo, S.A. de C.V.