NUEVA YORK, 10 de enero de 2020 /PRNewswire/ — KPS Capital Partners, LP (en adelante, “KPS”) anunció en el día de hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir a la empresa IKG (en adelante, “IKG” o “la Compañía”) a Harsco Corporation (en adelante, “Harsco”, NYSE: HSC) por un total de US$85 millones, sujeto a los ajustes de cierre habituales. Luego de completada la transacción, IKG se convertirá en la segunda compañía del portafolio del KPS Special Situations Mid-Cap Fund (en adelante, “KPS Mid-Cap”).

IKG es un fabricante norteamericano líder en rejillas de acero y aluminio de alta calidad. La Compañía ofrece una completa gama de rejillas y cercas metálicas que se utilizan principalmente en aplicaciones de pisos industriales y de seguridad para un amplio conjunto de industrias. IKG tiene su sede central en Houston, Texas y cuenta con seis plantas de fabricación estratégicamente ubicadas en Estados Unidos y México y un total global de 350 empleados.

Ryan Harrison, socio de KPS Mid-Cap, manifestó: “Agradecemos a Harsco por su enfoque constructivo en esta transacción y estamos ansiosos por trabajar con el director ejecutivo Chad McClendon y con el equipo de administración y los empleados de IKG para desarrollar esta sensacional plataforma. Considerando las demostradas fortalezas de IKG, la incorporación de los recursos estratégicos, operacionales y financieros de KPS generará una base ideal para el éxito futuro de IKG como compañía independiente. Nuestra intención es impulsar el crecimiento de la Compañía tanto orgánicamente como a través de adquisiciones estratégicas”.

Nick Grasberger, presidente de la junta directiva y director ejecutivo de Harsco, afirmó: “Confío en que al amparo de la propiedad de KPS, IKG se convertirá en parte de una firma que cuenta con una amplia experiencia como propietaria y operadora de empresas relacionadas al ámbito metalúrgico y que está comprometida con su crecimiento

Chad McClendon, director ejecutivo de IKG, manifestó: “Estamos encantados de asociarnos con LPS en este emocionante nuevo capítulo para IKG. El equipo de IKG está profundamente comprometido a proporcionar a sus clientes productos de excelente calidad, experiencia técnica sin igual y soluciones innovadoras. Dada su exitosa trayectoria a lo largo de décadas en el desarrollo de empresas manufactureras de clase mundial, KPS resulta el socio ideal para acelerar el fuerte impulso de IKG”.

Se espera que la transacción finalice a comienzos de 2020, sujeta a las condiciones de cierre y aprobaciones habituales.

El estudio jurídico Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal de KPS.

Acerca de IKG
IKG es un fabricante norteamericano líder en rejillas de acero y aluminio de alta calidad. La Compañía ofrece una completa gama de rejillas y cercas metálicas que se usan que se utilizan principalmente en aplicaciones de pisos industriales y seguridad para un amplio conjunto de industrias. IKG tiene su sede central en Houston, Texas y cuenta con seis plantas de fabricación estratégicamente ubicadas en Estados Unidos y México y un total global de 350 empleados,

Acerca de KPS Capital Partners
A través de sus entidades de administración afiliadas, KPS es el administrador de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con más de US$11.500 millones de activos bajo administración (al 15 de octubre de 2019). Por más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente con el propósito de lograr una importante apreciación del capital mediante la realización de inversiones de capital de control en compañías manufactureras e industriales de una amplia gama de industrias que incluye materiales básicos, productos de consumo de marca, atención a la salud y productos de lujo, partes de automóviles, equipamiento de capital y fabricación general. KPS crea valor para sus inversores trabajando de forma constructiva con talentosos equipos de gestión para mejorar los negocios, al mismo tiempo que genera retornos sobre la inversión a través de una mejora estructural en la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de sus compañías de portafolio en lugar de depender primariamente del apalancamiento financiero. Las compañías del portafolio de KPS Special Situations Funds tienen ingresos anuales agregados de aproximadamente US$8.400 millones, operan 142 plantas de fabricación en 26 países y tienen aproximadamente 28.000 empleados, directamente y a través de joint ventures en todo el mundo. La estrategia de inversión de KPS y las compañías del portafolio se describe en detalle en www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se enfoca en inversiones en el extremo inferior del mercado medio que requieren hasta US$100 millones de capital inicial. KPS Mid-Cap apunta al mismo tipo de oportunidades de inversión y utiliza la misma estrategia de inversión que los fondos emblemáticos de KPS tienen desde hace más de dos décadas. KPS Mid-Cap aprovecha y se beneficia de la plataforma global, la reputación, la trayectoria, la infraestructura, las mejores prácticas, el conocimiento y la experiencia de KPS. El equipo de inversiones de KPS Mid-Cap está gestionado por los socios Pierre de Villeméjane y Ryan Harrison, quienes dirigen un equipo de experimentados y talentosos profesionales.

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FUENTE KPS Capital Partners, LP