Univar Solutions venderá su empresa Environmental Sciences a AEA Investors

Se espera que la transacción se cierre a fines de 2019 o comienzos de 2020
El precio de venta del contrato es de US$195 millones. El valor económico total de la transacción se verá incrementado por las oportunidades de evitación de costos
Los ingresos netos se utilizarán para reducir aún más la deuda de Univar Solutions
Trace McEuen, vicepresidente de Environmental Sciences de Univar Solutions, continuará liderando la empresa

DOWNERS GROVE, Illinois y NUEVA YORK, 6 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ — En el día de hoy, Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) (en adelante, “Univar Solutions” o “la Compañía”) -un distribuidor global de sustancias e ingredientes químicos y proveedor de servicios de valor agregado- y AEA Investors (en adelante, “AEA”) -una firma de inversión privada líder en el ámbito mundial- anunciaron un acuerdo definitivo al amparo del cual las filiales de AEA adquirirán la empresa Environmental Sciences de Univar Solutions por US$195 millones.

“Luego de una cuidadosa y exhaustiva evaluación, estamos convencidos de que esta transacción resultará gananciosa tanto para nuestros dedicados empleados de Environmental Sciences, fieles clientes y socios proveedores, como para Univar Solutions”, afirmó David Jukes, presidente y director ejecutivo de Univar Solutions. “Environmental Sciences ya está bien establecida como líder de la industria en el manejo de plagas y estamos seguros que AEA cuenta con los recursos adecuados y la visión que se necesita para posicionar a la empresa con miras a un crecimiento sostenible a largo plazo. Continuaremos con nuestro intenso enfoque en el crecimiento del valor de nuestro negocio principal de distribución de sustancias químicas e ingredientes y la captura del máximo valor proveniente de la integración del legado de Univar y Nexeo Solutions”.

Trace McEuen -vicepresidente de Environmental Sciences- quien continuará dirigiendo el negocio bajo la propiedad de AEA, manifestó: “AEA tiene un profundo conocimiento del negocio de Environmental Sciences y de nuestras futuras oportunidades, incluyendo nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda en los mercados finales existentes y adyacentes. Como compañía independiente, con la propiedad enfocada y los recursos comprometidos de AEA, esperamos estar aún mejor posicionados para servir a nuestros clientes y asociarnos con los proveedores a medida que fomentamos el crecimiento y aprovechamos el impulso que ya hemos generado en Univar Solutions”.

Con su sede central en Austin, Texas, la empresa Environmental Sciences de Univar Solutions es una de las principales compañías de manejo de plagas que sirve directamente a clientes de Estados Unidos, Canadá y México a través de más de 250 profesionales de ventas y servicios y 70 ProCenters y en América Latina y el Caribe a través de una red de socios distribuidores autorizados. La empresa sirve a los mercados en expansión en lo que refiere a control de plagas (incluyendo plagas estructurales, salud pública, vida silvestre, manejo de vegetación y césped y ornamentos) con productos y servicios sin igual, así como con recursos educativos y tecnológicos que incluyen a PestWeb.com, el mejor recurso online de su clase para los profesionales del manejo de plagas.

Se espera que la transacción finalice para fines de 2019 o principios de 2020, sujeta a la recepción de las aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Se estima que al cierre de la transacción la empresa independiente Environmental Sciences anunciará un nuevo nombre y una nueva identidad de marca.

Asesores
Para Univar Solutions, Piper Jaffray & Co. está oficiando como asesor financiero, mientras que Stinson LLP se desempeña como asesor legal. Para AEA, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP oficia como asesor legal.

Acerca de Univar Solutions
Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor de sustancias químicas e ingredientes líder en el ámbito mundial y proveedor de servicios de valor agregado para una amplia gama de industrias. Con la mayor flota de transporte privado de la industria y fuerza de ventas de Norteamérica, una vasta red de proveedores, un profundo conocimiento del mercado y las regulaciones, el desarrollo de fórmulas y recetas de clase mundial, un know-how de logística sin igual y herramientas digitales líderes en la industria, Univar Solutions es un aliado comprometido con los clientes y los proveedores, ayudándolos a anticipar, navegar y aprovechar las oportunidades de crecimiento significativas. Conozca más detalles ingresando a www.univarsolutions.com.

Acerca de AEA
AEA Investors LP fue fundada en 1968 por los intereses de las familias Rockefeller, Mellon y Harriman y S.G. Warburg & Co. como un vehículo de inversión privada para un selecto grupo de oficinas familiares industriales con activos sustanciales. AEA cuenta con una extraordinaria red mundial desarrollada a lo largo de muchos años y que incluye a familias industriales líderes, ejecutivos y líderes de negocios, muchos de los cuales invierten con AEA como inversores individuales activos (“Participantes”) y/o se unen a los consejos directivos de las compañías de su portafolio o actúan en otros roles de asesoramiento. Al día de hoy, los aproximadamente 80 profesionales de inversión de AEA operan globalmente con oficinas en Nueva York, Connecticut, Londres, Múnich y Shanghái. La firma gestiona fondos que tienen aproximadamente US$15.000 millones de capital invertido y comprometido, incluyendo las compras apalancadas de compañías de mercado medio y pequeñas empresas e inversiones en deudas intermedia y senior. AEA Private Equity invierte en tres sectores: industrias de valor agregado, consumo y servicios. El equipo de Small Business Private Equity de AEA es una estrategia dentro de AEA que actualmente gestiona más de US$1.500 millones de capital invertido y comprometido. El equipo de pequeñas empresas procura alentar el crecimiento y la transformación de las compañías del extremo inferior del mercado medio a través del patrocinio de empresas en crecimiento con equipos de gestión probados y modelos de negocio superiores.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores (Securities Act) y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores (Securities Exchange Act) de 1934, con sus modificaciones. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar más allá de nuestro control. Le advertimos que la información a futuro presentada en este comunicado de prensa no es una garantía de eventos futuros y que los actuales eventos pueden diferir materialmente de aquellos realizados o sugeridos por la información a futuro contenida en este comunicado de prensa. Asimismo, las declaraciones a futuro generalmente se pueden identificar por el uso de terminología a futuro tal como “puede”, “planea”, “procura”, “confortable con”, “quiere”, “espera”, “pretende”, “estima”, “anticipa”, “cree” o “continúa”, o por el uso de sus formas negativas o variaciones de las mismas o terminología similar. Cualquier información a futuro presentada aquí se realiza únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y no asumimos obligación alguna de actualizar o revisar cualesquiera informaciones a futuro para reflejar cambios en las suposiciones, la ocurrencia de eventos imprevistos o de otro tipo.

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